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内参资讯(2015-8-5)  

2015-08-05 08:08:37|  分类: 早盘信息 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【盘面解析:回拉无量,无跟风,资金建仓初期,有反复】

8月4日开盘两市涨跌不一,沪指跌0.03%,深成指涨0.01%,创业板指跌0.12%。盘初两市震荡冲高,沪指涨近1%,创业板指涨超1%,重返2400点上方。随后次新股等板块快速杀跌,两市跳水翻绿后震荡整理。纵观全天,两市超过600只股票涨停,题材股大面积爆发,做多情绪被重新点燃,恐慌情绪得到一定缓解,但成交量并未有效放大,后续走势仍需观察。截至收盘,沪指涨3.69%,深成指涨4.52%,创业板指大涨6.12%。周一全天成交额约为8483万亿,两市成交量自5月7日以来连续三个交易日低于1万亿。两市超600股涨停,17股跌停。

技术看空间反抽压力3831-3912区间,同时上周说过,4号为本月的第一个时间窗,走势较为不错,同时本月21号会遇第二个时间窗说明在21号之前震荡走势为多数,目前趋势还没有改变,只是先看反抽,所以操作上依然短或建仓为主!昨天早盘开盘前发布的短线双双涨停,当然跟大盘离不开关系,所以今天依然卖出为主!

盘面信息看政策对于市场的支撑还是不错,所以后势震荡中做好T,同时注意控制好仓位,注意低吸还在低位的绩优品种,一旦高位震荡趋势有变,应及时回避!

【今日导读】

1 增强制造业核心竞争力重大工程包已发布

2 美国宣布重磅减排计划新能源有望迎井喷

3 各地方政府年中会议密集国企改革迎东风

4 多个地下发新能源汽车补贴助推行业增速

5 天然气调价窗口期再现下游产业望迎利好

【产业经济】

1 国家发改委实施增强制造业核心竞争力重大工程包

国家发改委日前发布关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知,为加快推动我国制造业转型升级、由大变强,力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源(电动)汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等重点领域,突破一批重大关键技术实现产业化,建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟,形成一批具有国际影响力的领军企业,打造一批中国制造 的知名品牌,创建一批国际公认的中国标准,使这些领域的核心竞争力得到显著增强,并带动基础材料、基础工艺、基础零部件水平提高和制造业整体素质提升。

点评:上述重大工程包涉及多个重点领域,相关上市公司众多,如晋西车轴(600495)、轴研科技(002046)、特锐德(300001)、高盟新材(300200)、东方雨虹(002271)、均胜电子(600699)、东方精工(002611)、林州重机(002535)、新研股份(300159)、一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)、千山药机(300216)、华润万东(600055)等。

2 美国宣布重磅减排计划 新能源有望迎井喷式发展

美国总统奥巴马当地时间3日在华盛顿宣布“终极版”减排计划,对美国温室气体排放施加更严格限制。根据计划,到2030年美国发电厂碳排放目标将在2005年基础上减少32%,此外美国还将加大对清洁能源的投资,到2030年清洁能源的比例目标将提高到28%。

点评:如果奥巴马此项减排计划得到通过,美国太阳能和风能产业等新能源行业有望获得井喷式增长,利好国内太阳能和风能板块,可关注拓日新能(002218)、阳光电源(300274)、华锐风电 (601558)等。

3 天然气调价窗口期再现 下游“欢喜”上游“忧”

继今年2月国家发改委宣布非居民用气存量气和增量气门站价格并轨后,近期市场关于天然气价格调整的预期再度强烈。多位市场人士在接受中证资讯采访时表示,从市场供求态势、鼓励清洁能源消费、解决环境问题等角度出发,天然气价格下调是大势所趋,预计三季度将公布调价方案,非居民天然气的降价幅度或在0.4-1.0元/方之间。

点评:若气价下调,将首先利好天然气下游产业的发展,对天然气工业、发电、车船交通、城市燃气等企业都将形成一定利好。目前城市燃气上市公司主要有深圳燃气(601139)、长春燃气(600333)、重庆燃气(600917)、陕天然气(002267)、国新能源(600617)、金鸿能源(000669)等;车用天然气相关上市公司包括福田汽车(600166)、宇通客车(600066)等。但对上游生产开采尤其是非常规天然气的开采来说将造成一定冲击。

4 多地下发新能源汽车 补贴助推行业增速

近期,多个省份下发新能源汽车补贴。其中江苏省财政下达上半年新能源汽车推广应用省级财政补贴3.27亿元,对南京等6个新能源汽车推广应用城市2014年年底前推广的新能源汽车给予补贴。此外河南省近期已下达专项资金4亿元,专项奖补全省范围内新能源客车推广应用及充电 设施建设。

点评:在技术进步以及政策扶持的双重推动下,新能源汽车行业增速有望加快。可关注比亚迪(002594)、宇通客车(600066)、亚太股份(002284)等。

5 马铃薯等农产品价格出现明显上涨

据了解,今年夏季包括马铃薯、洋葱、大蒜 在内的部分农产品涨价明显,同比普遍上涨20%以上,有些品种价格甚至较去年同期上涨逾50%。其中,马铃薯价格涨幅即较为明显,7月底100克起步马铃薯主流成交约为0.70-0.80元/斤,同比上涨约20%。

点评:今年马铃薯价格较高的原因主要还是供求面发生变化,出现短缺。加上2015年年初农业部宣布将启动马铃薯主粮化战略,预计2020年50%以上的马铃薯将作为主粮消费,这又对市场价格注入了“强心剂”。当前马铃薯价格大幅回升,料利好二级市场概念股,主要包括亚盛集团(600108)、郎源股份(300175)等。

【要闻速递】

1 地方年中会议密集 国企改革迎东风

国家发改委日前表示,今年企业改革取得积极进展,国有企业改革系列配套文件基本形成。而近期湖北、云南、天津、上海各区县等国资系统密集召开的年中会议对于下半年国企改革如重组、混合所有制等问题进行了部署。随着顶层设计方案的最终推出,改革进入纵深推进阶段,央企 和地方国企的改革将进一步推进。

点评:今年中央和地方政府均会加快推进国企改革、资产证券化的进程。目前国务院国资委 监管的48万亿净资产中,实现资产证券化的部分不超过10万亿元,资产重组、整合和整体上市的空间广阔,将给A股市场的估值提升带来新的动力。

2 厦门拟投资28.5亿建设地下综合管廊

据悉厦门市人民政府日前出台了关于加快地下综合管廊试点项目建设的实施意见,准备在厦门推动建设三个地下综合管廊试点项目。地下综合管廊三个试点项目总长度为38.9公里,总投资约28.5亿元。

点评:此次厦门出台综合管廊试点项目建设的实施意见,体现出综合管廊建设逐步由上层规划落实到具体项目实施,有望推动国内综合管廊建设的加速落地。根据相关机构的测算,估计地下综合管廊每年直接和间接拉动投资超过万亿元。可关注中海达(300177)、梅安森(300275)、数字政通(300075)等。

3 甘肃召开规范农村土地流转工作会议

甘肃省昨日召开加强耕地保护和规范农村土地流转工作会议,要求重点要加快土地确权登记颁证工作,规范农村土地流转。此外,农垦系统改革相关工作也在加快推进之中。

点评:重点关注甘肃省内农业公司亚盛集团(600108)。

4 发改委:将尽快编制完成长三角等城市群规划

国家发改委4日发文指出,将尽快编制完成长三角、成渝、哈长城市群规划,积极推进省级层面城市群规划编制工作。

【公司重要新闻】

1 西安民生拟268亿元打造O2O城乡商品流通平台

西安民生(000564)拟以5.1元/股的价格向交易对方海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人等发行52.55亿股,作价268亿元,购买其合计持有的供销大集控股100%股权。同时,西安民生拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.4亿股,募集资金不超过132亿元,用于重组后上市公司的主营业务发展。

点评:通过此次交易,公司将实现主营业务的转型,转变为线下零售实体和线上电子商务结合的全国性O2O商品零售企业,实现信息流、物流、资金流、商流有效统一,提升城乡商品流通效率,降低流通成本,实现弯道超车。

2 大名城逾15亿全控名城福建 设50亿大消费产业基金

大名城(600094)拟受让西藏鑫联洪贸易有限公司持有的公司重要控股子公司名城地产(福建)有限公司30%的股权,交易作价15.05亿元,大名城分两期支付股权转让款。受让完成后大名城将持有名城福建 100%的股权。此外,大名城拟在名城金控集团旗下成立上海名城股权投资基金有限公司,并发起设立名城大消费产业并购基金,注册资本5亿元,目标规模为50亿元。

点评:鉴于名城福建在公司房地产板块业务占比较大,预计本次股权受让将对公司整体盈利能力的提升带来积极影响。

3 华东医药拟定增35亿元 两大股东包揽认购

华东医药(000963)拟67.31元/股非公开发行不超过5199.8万股,募集资金总额不超过35亿元,将全部用于补充流动资金。本次非公开发行对象为公司控股股东远大集团、公司第二大股东华东医药集团,分别拟认购33亿元和2亿元。

4 鸿利光电拟定增7亿元 扩大LED封装业务

鸿利光电(300219)拟非公开发行股票不超过3000万股,募集资金总额不超过72549万元,用于“SMD LED建设项目”、“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”。

5 光华科技定增5亿元加码主业 中期拟10转20派2元

光华科技(002741)计划以不低于53.06元/股的价格,非公开发行不超过942.33万股,募资不超过5亿元,用于"年产14,000吨专用化学品扩产项目"、"广州创新中心建设项目"以及"补充流动资金"。募集资金投入金分别为2.5亿元、1.5亿元和1亿元。公司同时披露中期利润分配预案:每10股派现2元(含税)转增20股。浙江鼎力(603338)中期拟每10股转增15股并派现1元(含税)。

6 东方雨虹与浙江建德市签订《项目投资协议书》

东方雨虹(002271)与浙江建德市签订《项目投资协议书》,协议约定公司拟投资9亿元在杭州建德市高新区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。

7 万邦达与石家庄西岭签订合同

万邦达(300055)全资子公司昊天节能装备有限责任公司与石家庄西岭供热有限公司签订了《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》,合同总金额为 9.1867 亿元。

8 银河电子签订《关于福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》

银河电子(002519)签订《关于福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》,约定以现金6.9亿元受让福建骏鹏全部股权。同时签订《关于洛阳嘉盛电源科技有限公司股权转让协议》,拟以现金1.83亿元受让洛阳嘉盛电源科技有限公司60%的股权。



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